Wealth Management
Les équipes de Wealth Management d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse sont entièrement dédiées à la gestion des portefeuilles de la clientèle privée, constituée d’entrepreneurs, de cadres et d’investisseurs. Elles s’appuient pour ce faire sur l’ensemble des compétences d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse afin de construire des solutions d’investissement sur mesure, adaptées aussi bien à l’évolution des marchés qu’aux particularités individuelles de chaque client.
Une approche hautement personnalisée
Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse offre un service de gestion de portefeuilles hautement personnalisé et fondé sur une connaissance approfondie des paramètres essentiels, aussi bien personnels que professionnels, de chaque client. Les gérants d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse procèdent ainsi à une analyse détaillée du profil de risque, de l’horizon d’investissement, des circonstances personnelles et des préférences de durabilité de chaque client, avant de proposer des solutions d’allocation d’actifs qui correspondent précisément à ces critères.
Une gamme complète de produits et services
Les clients d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse se voient proposer un mandat personnalisé de gestion discrétionnaire ou conseillée, ou encore un format de simple transmission d’ordres. Le déploiement des portefeuilles s’effectue selon les instructions de chaque client couvrant l’ensemble des classes d’actifs négociées sur les marchés développés et émergents. Des équipes dédiées aux opérations sur les changes, les placements alternatifs ou encore les produits structurés apportent aux clients des techniques complémentaires. Enfin, Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse offre à sa clientèle un accès privilégié et régulier à des opérations de capitaux privés (private equity et private debt).
Optimiser son organisation patrimoniale
Les services offerts par Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse comprennent également l’analyse patrimoniale juridique, fiscale et successorale, la mise en place de crédits lombards ou structurés, ainsi que la création de véhicules d’investissement dédiés. La mission d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse se résume ainsi à offrir à chaque client des prestations personnalisées à forte valeur ajoutée en matière de performance, de contrôle de risque et d’organisation patrimoniale.
Services
- Gestion discrétionnaire et conseils en investissement
- Exécution simple
- Solutions sur mesure
- Crédit lombard et structuré
- Alternatifs et non coté (fonction partagée avec l'Asset Management)
- Gestion privée indépendante dédiée aux clients américains (exclusivement à travers REYL Overseas SA)
- Gérants de fortune indépendants
External Asset Managers services
- Équipe dédiée aux gérants de fortune indépendants
- Accès à différents booking centres : Suisse et Dubaï
- Accès aux services à 360° d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse
- Connexion à la plateforme informatique d'Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse